從2020年年初至今，新冠疫情激起了全球經(jīng)濟的千層浪，與疫情直接相關(guān)聯(lián)的旅游住宿業(yè)則站在了風(fēng)口浪尖上。
對于全球眾多的酒店和旅游企業(yè)來說，2021年是艱難卻有帶著曙光的一年。有的企業(yè)雖做出了艱難的取舍，但也借此成功轉(zhuǎn)型；有的則抓住了新的機遇，展開對新興市場的全面攻勢……空間秘探從收并購/新品牌/SPAC上市/數(shù)字革新等切面梳理并精選出值得回顧的國際旅游住宿業(yè)大事件，為旅游酒店人們奉上年度盤點！
01
八大收并購事件
觀國際市場動態(tài)
八大收并購事件
觀國際市場動態(tài)
2021年，盡管全球旅游業(yè)的業(yè)績一直在緩慢但穩(wěn)步地從疫情的影響下復(fù)蘇，但從資產(chǎn)交易活動的情況來看，酒店及旅企交易的復(fù)蘇速度要快得多。美國最大地產(chǎn)服務(wù)商Costar表示，2021年每個季度的交易數(shù)量和估值同比都有相當(dāng)大的增長?？臻g秘探盤點出國際市場上八大重點資產(chǎn)交易事件，涵蓋收購、抄底、合并、甩賣等多層面，值得關(guān)注。
Sonesta：收購紅獅
2021年1月，Sonesta國際酒店集團以9000萬美元的價格完成對紅獅酒店集團（RLH）旗下母公司的收購，RLH在北美的900多家酒店歸Sonesta所有之后，Sonesta也成為了美國酒店市場最大的連鎖公司之一。而在10月正式啟動的Sonesta特許經(jīng)營平臺，允許其15個品牌矩陣中的12個可供特許經(jīng)營，或?qū)⑹沟肧onesta站上與萬豪、希爾頓同臺對打的擂臺上，搶奪美國市場的特許經(jīng)營項目。
黑石喜達屋：收購美國長住酒店
2021年6月份，黑石集團和喜達屋集團正式完成對美國長住酒店（Extended Stay America）及其配對股票房地產(chǎn)投資信托基金ESH Hospitality的收購。這筆交易以現(xiàn)金形式支付了約60億美元，合每股19.50美元，而該筆交易也成為新冠疫情爆發(fā)以來酒店行業(yè)最大的一筆出售交易。尤其需注意的是，此次大規(guī)模收購的背后，是資本市場對長期住宿酒店業(yè)的信心。從美國長住酒店這個品牌的業(yè)績表現(xiàn)就可以看出，歐美市場長住類型酒店在疫情中具有相對強勁的彈性：擁有的564家酒店在疫情爆發(fā)期并未關(guān)閉任何一間門店，且72%的入住率高于酒店行業(yè)的平均水平。
四季：比爾蓋茨成其最大股東
時間來到2021年的下半部分，9月份，比爾蓋茨的投資公司以22億美元的現(xiàn)金從沙特王子Alwaleed bin Talal那里收購了四季酒店集團23.75%的股份，給高端酒店市場的樂觀復(fù)蘇打了一針強心劑。四季酒店集團于1997年在美國上市時，比爾蓋茨便開始從二級市場買入四季酒店，成為了四季酒店的重要股東之一。而此次出售完成之后，比爾蓋茨持有的四季酒店 71.25%的股份也使其成為了該集團的絕對控股股東，同時此筆交易也將四季酒店集團的整體估值提升到了近100億美元。
雅高：與Ennismore合并
2021年10月初，雅高集團與Ennismore組建的合資公司正式并購?fù)瓿?，新Ennismore將成為全球規(guī)模最大、發(fā)展迅猛的生活時尚酒店公司。合并后Ennismore將繼續(xù)保留原有名稱，新公司由雅高集團與Ennismore創(chuàng)始人Sharan Pasricha共同持有，是一家具有自主經(jīng)營權(quán)的輕資產(chǎn)公司，匯集全球品牌，打造首屈一指的生活時尚酒店品牌組合。
凱悅：收購Apple Leisure Group
2021年11月，凱悅正式完成對北美度假村品牌Apple Leisure Group的收購。通過此次收購，凱悅在全球的度假村規(guī)模翻倍，歐洲地區(qū)還將實現(xiàn)60%的增長。就如凱悅總裁兼首席執(zhí)行官馬赫瀾所說，“此次收購是凱悅60余年品牌發(fā)展史的一個里程碑”。而這座新的里程碑，背后的意義則是輕資產(chǎn)的轉(zhuǎn)型。其實，凱悅在同年9月已經(jīng)完成了2017年宣布的“出售15億美元酒店地產(chǎn)”的承諾，并表示到2024年將再次通過出售重資產(chǎn)的方式獲得20億美元收益。
美高梅：賣資產(chǎn)買生意
相對較為高調(diào)的凱悅，美高梅在賭城拉斯維加斯又買又賣的舉措也在加快實現(xiàn)業(yè)務(wù)輕資產(chǎn)化轉(zhuǎn)型。2021年年中，美高梅以172億美元的價格將旗下房地產(chǎn)信托基金MGM Growth Properties出售給了凱撒娛樂旗下地產(chǎn)公司Vici Properties。這筆交易總價值超170億美元，雙方將簽訂25年租約，凱撒將相關(guān)物業(yè)返租給美高梅。除了賣地產(chǎn)，美高梅又通過賣“舊生意”換“新生意”的操作，來給其在拉斯維加斯的業(yè)務(wù)進行大換血。買新生意是美高梅在9月以16.25 億美元的現(xiàn)金收購黑石集團旗下的大都會賭場及酒店的運營權(quán)。而換舊生意則是在三個月之后，美高梅將長達21年的賭城地標(biāo)金殿大酒店的運營權(quán)以10.75億美元出售給硬石集團。
金沙：出售30年老賭場
在賭城拉斯維加斯，出售賭場及酒店資產(chǎn)的還不止美高梅這一家。2021年3月，拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Ss）決定在經(jīng)過30年的經(jīng)營之后，以62.5億美元出售其在拉斯維加斯的賭場、威尼斯人酒店和會展中心。在金沙的一份聲明稿中，作出此次取舍的目的是為了將發(fā)展重心逐漸轉(zhuǎn)移到亞洲市場的新加坡和澳門，因為這兩個市場占去年金沙總收入的48％和35％。
Booking ：一個月內(nèi)兩起并購
酒店交易市場之外，在線旅游市場在本年度也有較為活躍的表現(xiàn)，尤其值得關(guān)注的是Booking集團是在黑五前進行的“瘋狂采購”。11月份，Booking先后斥資超30億美元收購了酒店分銷商Getaroom和歐洲機票業(yè)務(wù)合作伙伴Etraveli Group，以此來推動該集團酒店和機票業(yè)務(wù)的雙軌發(fā)展。其實Booking在收購Etraveli之前就已經(jīng)在19年與其展開了合作，而從2021年第三季度集團機票業(yè)務(wù)實現(xiàn)了同比疫情前增長131%的情況來看，此次的“大采購”不乏帶有乘勝追擊的意味，為了進一步加強集團內(nèi)的一站式交叉銷售和B2B的布局。
02
新品牌&新房源
成增長“密鑰”
新品牌&新房源
成增長“密鑰”
2021年雖然充滿挑戰(zhàn)，但不少酒店集團不僅推出了它們的新品牌，還實現(xiàn)了客房數(shù)量凈增長。例如增加了8.6萬間客房和517家酒店的萬豪國際集團，還有實現(xiàn)凈增量5.6%的希爾頓集團等等。空間秘探總結(jié)出本年度7大新增品牌和2大房源增長新趨勢，從國際酒店巨頭的新動作中，窺探2022年未來行業(yè)的發(fā)展趨勢。
新品牌：軟品牌大爆發(fā)
2021年，軟品牌正成為新的流行。據(jù)空間秘探統(tǒng)計，有四家連鎖酒店集團都不約而同瞄準(zhǔn)了軟品牌這一獨特的酒店品類，或?qū)⒅苯优c希爾頓、萬豪和凱悅旗下現(xiàn)有的軟品牌展開競爭。
首先是溫德姆在該年6月發(fā)布的全新奢華品牌 Registry Collection，為該公司旗下的第21個品牌。第一個加入新品牌的酒店是一家五星級莊園風(fēng)格的墨西哥度假村酒店Gr Residences Riviera Cancun，其擁有 144 間客房的全套房，于 2013 年開業(yè)，由皇家度假村集團(Royal Resorts group)的子公司擁有和管理。
兩個月后，洲際酒店集團也推出首個軟品牌洲至奢選Vignette Collection，旨在保留獨立酒店引以為傲的獨特基因的同時，能夠從洲際酒店集團全球領(lǐng)先的規(guī)模、運營奢華和精品酒店的專業(yè)能力、以及強大的賓客忠誠度計劃IHG優(yōu)悅會中獲益。首批加入該系列的酒店是來自澳大利亞布里斯班的五星級酒店Hotel X和泰國曼谷的Sindhorn Midtown酒店。
緊隨其后，雅高酒店集團也推出了旗下第40個品牌鉑翎匯臻選EMBLEMS Collection，首家酒店已確定落戶貴陽花果園藝術(shù)中心。
最后在2021年末，美利亞酒店集團推出軟品牌The Meliá Collection，目前已將巴黎的Maison Colbert酒店和Villa Marquis酒店、坦桑尼亞的Serengeti Lodge酒店、倫敦的London Kensington酒店、迪拜的Desert Palm酒店和特內(nèi)里費島的Hacienda del Conde酒店收入囊中。
在《國際酒店集團，為何迷戀“軟品牌”？》一文中，空間秘探就曾對軟品牌做過解釋。軟品牌不受國際連鎖品牌標(biāo)準(zhǔn)的束縛，即使是被收入這些軟品牌里，每一間酒店都仍是獨立個體，擁有自己的名字、歷史、特色和調(diào)性。就如雅高在其官網(wǎng)中對鉑翎匯臻選有這樣一段描述：“有些酒店不只是酒店，它們是真正的旗艦，是一種象征，是一個國家的驕傲。鉑翎匯臻選的誕生就是為了將王冠上的珍寶匯集在一起。”
不過，國際酒店在推進客房規(guī)模增長、擴大品牌的全球覆蓋范圍的同時，也要承擔(dān)起支持者、收藏者、梳理者三種針對軟品牌的身份，在建立更多品牌矩陣的未來成就這個時代的華麗印記。
新品牌：一價全包正當(dāng)潮
一價全包度假村從誕生至今，無論是從產(chǎn)品本身還是運營模式，都是休閑旅游市場上極為特別的一個存在。在2021年10月，溫德姆聯(lián)手一價全包式度假村的成功企業(yè)Playa Hotels & Resorts，推出旗下第22個品牌——中高檔一價全包式度假村品牌Wyndham Alltra。新品牌的名稱“Alltra”彰顯品牌對“為所有客人提供一價全包式旅行”的承諾，并結(jié)合Playa集團一流的賓客服務(wù)體驗，在中高端市場正式開創(chuàng)一價全包式的度假體驗。
其實在《國際酒店品牌集體下注“一價全包”，新一輪暗戰(zhàn)正在打響！》的一文中也提到，還遠不止溫德姆在進軍這一細分市場。2021年，萬豪簽署了22項一價全包式度假村協(xié)議，實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的增長，其中包括軟品牌傲途格精選下的20個度假村項目，以及在北非的第一個萬豪品牌。希爾頓旗下的啟繽精選和格芮精選也分別在下半年各開設(shè)了第一家全包式度假村。疫情的流行幾乎沒有遏制酒店巨頭們對全包市場的擴張欲望。一場全面的一價全包業(yè)務(wù)暗戰(zhàn)可能已經(jīng)開始，這類產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)或許將在不久之后被重新定義。
新品牌：生活方式多元化
2021年7月，保時捷設(shè)計精品集團與德意志集團旗下的施柏閣合作推出的施柏閣保時捷設(shè)計酒店，定位于奢華型生活方式酒店類別，是全球首家頂級汽車廠牌和頂尖豪華酒店的跨界聯(lián)名酒店品牌。而就在近日，該品牌已與沙特阿拉伯旅游發(fā)展基金(TDF) 正式簽約，將第一家擁有至少150間客房、套房和頂層公寓的豪車酒店帶入到中東地區(qū)。
此外，除了與保時捷集團以打造聯(lián)名酒店品牌的形式合作，德意志酒店集團也在該年推出了自身的生活方式品牌House of Beats，主打的時尚、音樂和生活方式三類元素。至此，包括上述跨界聯(lián)姻新品牌，德意志酒店集團光2021年在高端生活方式細分市場就推出了2個品牌，其版圖正在進一步擴大。
新趨勢：長住酒店成潛力股
根據(jù)STR的研究數(shù)據(jù)顯示，盡管酒店業(yè)的整體入住率在2021年有所下降，但長住型酒店的入住率仍一枝獨秀。從國際酒店集團的業(yè)績數(shù)據(jù)就能輕易印證這一點：萬豪2021年長住型品牌占北美地區(qū)簽約量的37%，希爾頓前三季度入住率超過70%的只有兩個長住型品牌——惠庭酒店和欣庭酒店。此外，除了上述提到的黑石集團和喜達屋集團在2021年對美國長住酒店（Extended Stay America）進行了收購，這兩大集團又在2022年開年之際再次牽手合作，擬用15億美元的價格收購111家WoodSpring Suites酒店。而這個WoodSpring Suites，同樣也是美國本土的長住型酒店品牌。
長住型酒店于投資者來說，不僅僅是北美市場上一類成熟的酒店產(chǎn)品，更是疫情期間一支具有卓越成績的潛力股。
新趨勢：品牌轉(zhuǎn)化加速增長
就在近日，萬豪公布了2021年業(yè)務(wù)最新數(shù)據(jù)，其中有一項數(shù)據(jù)值得關(guān)注。萬豪全年增加了18,000多間轉(zhuǎn)化客房，占整體開業(yè)客房的21%；在簽約客房的總數(shù)中，有27%為品牌轉(zhuǎn)化而來。萬豪在公告中提到，業(yè)主對轉(zhuǎn)化為萬豪品牌的興趣仍然很高，尤其是傲途格精選酒店、豪華精選酒店和臻品之選酒店。
就如上文所提到的軟品牌大爆發(fā)，很大程度也是因為眾多酒店集團發(fā)現(xiàn)了這一房源增長的“密鑰”。在當(dāng)下艱難時刻如若想要保持客房數(shù)量的快速增長，需要依靠集團背后強大品牌組合的背書，并在獨一化和品牌化的平衡之下，幫助業(yè)主和運營商渡過充滿不確定的時期。
03
SPAC熱潮
席卷酒店業(yè)
SPAC熱潮
席卷酒店業(yè)
2021年國際市場掀起了一場通過借殼SPAC公司并購上市的熱潮，而酒店旅游企業(yè)們也搭上這波順風(fēng)車。頻頻傳出的上市消息表明，這種創(chuàng)新融資模式正在幫助他們實現(xiàn)更長久的業(yè)務(wù)發(fā)展和版圖擴張。
瑰麗：擬美國SPAC上市
最早傳出消息的是瑰麗酒店集團，2021年3月，瑰麗酒店集團已聘請瑞信和瑞銀牽頭安排美國SPAC上市，其目標(biāo)是融資約4億美元。
雅高：發(fā)起SPAC
同樣有SPAC計劃的還有雅高集團，但其目的并非是上市這么簡單。雅高集團6月1日在泛歐交易所上市的SPAC雅高收購公司（AAC），目標(biāo)是找到生活方式領(lǐng)域的公司并進行合并，籌集至多3.66億美元并大規(guī)模進軍生活方式酒店領(lǐng)域。對于想要盡量擺脫重資產(chǎn)業(yè)務(wù)但又想發(fā)展新的一個細分酒店領(lǐng)域的雅高來說，通過SPAC找到一個合適且有實力的伙伴才是其真正的意圖。
美國運通商旅：與阿波羅合并上市
值得注意的是，除了酒店領(lǐng)域，還有兩家大型旅游企業(yè)也順利通過SPAC上市。為了打造“全球最大的B2B差旅平臺”，全球差旅巨頭美國運通商旅（GBT）宣布在12月與投資管理公司阿波羅（Apollo）旗下特殊目的收購公司合并上市，市值預(yù)計將達到53億美元。
Sonder：與GMII 合并上市
二是美國度假短租平臺Sonder在2021年4月與Gores Group的第五個SPAC公司——Gores Metropoulos II宣布合并，并在2022年1月19日在納斯達克開始交易。合并后，Sonder 將獲得 6.5 億美元的收益。
永利：線上博彩平臺上市失敗
但并不是所有企業(yè)的SPAC計劃都是一帆風(fēng)順，在尋找融資新模式的同時還需先審視當(dāng)下是否是趁這股東風(fēng)的最好時機。
永利度假村曾在2021年5月宣布，將其線上博彩平臺拆分為一家獨立的公司W(wǎng)ynn Interactive Ltd，并計劃通過SPAC上市，估值為32億美元。但不幸地的是，永利的SPAC上市計劃在6個月之后就此夭折，億萬富翁投資者Bill Foley支持的 SPAC公司Austerlitz Acquisition Corporation I 在11月取消了與線上博彩公司合并的交易。
交易終止的原因雖尚不明了，但從近日傳出的永利度假村打算以極低的折扣出售其在線體育博彩業(yè)務(wù)可以看出，即使當(dāng)時通過 SPAC將此平臺順利上市，也未必能在后面的道路上發(fā)展得一帆風(fēng)順。畢竟，摩根士丹利分析師就曾認為該平臺的估值只有7億美元，并補充說，從當(dāng)下市場上已有的競爭對手實力來看，他們預(yù)計這款應(yīng)用程序只會贏得北美市場2.5%的份額。
04
數(shù)字服務(wù)再革新
在疫情常態(tài)話的環(huán)境下，酒店業(yè)的變革需要不斷迭代和升維的數(shù)字服務(wù)來助力。雖然對于各大酒店和旅游企業(yè)來說，數(shù)字化的手段和目的略有不同，但其目的都是將個性化的體驗做到極致，為住客的旅居提供最便捷和安全的體驗。
雅高：微軟助力實現(xiàn)混合會議
2021年2月，雅高酒店集團通過與微軟共同開發(fā)線上線下混合式會議方案，推出了一項名為All Connect方案，服務(wù)于8-50人的小型會議。這項方案允許雅高的企業(yè)客戶和來自全球各地的會議策劃方，在雅高提供的會議場所內(nèi)使用微軟在線通信軟件Teams的技術(shù)，與無法到達現(xiàn)場的客戶進行更有效的溝通。
希爾頓：多人共享數(shù)字房卡
希爾頓的數(shù)字房卡一直都是行業(yè)的領(lǐng)先科技，已在全球80%的酒店開啟此項服務(wù)。2021年10月，希爾頓對這一技術(shù)進行二次革新，允許其數(shù)字房卡實現(xiàn)多人共享功能。主要持卡人最多可將數(shù)字房卡分享給4個人，且只需持卡者使用希爾頓榮譽會APP即可。此外，此次升級還實現(xiàn)了線上客房升級、線上確認連通房等服務(wù)。
凱悅：iPhone錢包解鎖客房
2021年12月，凱悅作為首個支持iPhone錢包房門解鎖應(yīng)用的酒店品牌，將在美國的六家酒店中提供服務(wù)，后續(xù)還將拓展應(yīng)用。入住著只需在凱悅App中預(yù)定的客房鑰匙添加到iPhone錢包中，便可后續(xù)訪問客房以及其他需要房卡解鎖的公共空間，如電梯、游泳池和健身房。
萬豪：研發(fā)實驗室成立
萬豪將其位于美國馬里蘭州貝塞斯達的創(chuàng)新中心改造成了研發(fā)實驗室，并進一步拓展了研發(fā)方向和內(nèi)容，計劃于2022年開放。目前實驗室的任務(wù)是解決短期內(nèi)的效率問題，如提高客房清潔度和整體的工作效率，以及長期的整體發(fā)展，如整個酒店行業(yè)的更高效率、更高質(zhì)量和可持續(xù)的運營。此外，萬豪以與負責(zé)中央空調(diào)系統(tǒng)的開利、負責(zé)酒店顯示器的LG、負責(zé)家具設(shè)計的Ori展開了合作，未來還將與其他供應(yīng)商伙伴探索更多模塊化建設(shè)的機會。
攜程：聯(lián)手Hopper鎖定票價
2021年年末，攜程加速推進歐美在線旅游市場的業(yè)務(wù)，與旅游科技公司Hopper達成合作。從2022年初開始，歐洲和北美的用戶在攜程上預(yù)訂機票就可以使用旅游科技公司Hopper推出的機票價格鎖定服務(wù)。消費者支付一定費用后，可以將價格鎖定14天。若14天后，機票價格上漲，消費者可以原價購買機票，差價由Hopper填補；如果價格下降，消費者只需支付最低價格。Hopper作為一家在業(yè)內(nèi)備受矚目的初創(chuàng)科技公司，光2021年就完成了近3.5億美元融資，并且除攜程之外，還與印度最大的OTA企業(yè)MakeMyTrip和Booking旗下元搜索品牌Kayak都簽訂了價格鎖定服務(wù)。
希望空間秘探梳理出的全球旅游住宿業(yè)大事件，能為本土旅游酒店人提供新的思考方向，為中國旅游商業(yè)發(fā)展進程帶來有價值的參考。感謝所有人對空間秘探及國際周報欄目的關(guān)注，2022年，我們還將帶著最新鮮最優(yōu)質(zhì)的海外資訊，與大家再見！
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