本文轉(zhuǎn)載自公眾號:民航之翼,ID:caacwing,作者:翼哥
海航集團(tuán)旗下原來有十多家上市公司,時至今日,退市的退市,賣的賣,還留在海航集團(tuán)債權(quán)人信托資產(chǎn)旗下已經(jīng)沒有幾家了。
這十多家上市公司中,有一家上市公司的經(jīng)歷比較有意思。
他既不屬于機場板塊,也不屬于航空公司板塊,但與海航的主業(yè)關(guān)系特別密切。
他就是從事旅游服務(wù)的凱撒旅業(yè)(000796),同時他還有航食、鐵路配餐業(yè)務(wù)。
凱撒旅業(yè)旗下凱撒易食以“海陸空”立體式布局,成為目前中國唯一的業(yè)務(wù)范圍同時覆蓋航空配餐、鐵路餐飲、郵輪船供、社會化團(tuán)餐及休閑食品等領(lǐng)域的企業(yè),實力不弱于三大航旗下的航食公司。
圍繞著凱撒旅業(yè),海航也曾上演過一段愛恨情仇。
2010年以來,海航開始了四處擴張。
2012年,海航以2.8億元收購凱撒旅游51%的股權(quán)。
海航入主后,凱撒旅游演繹出了一個“航空+旅游”的發(fā)展模式。
2015年,凱撒旅游借殼易食股份(主要系航空配餐等業(yè)務(wù))登陸A股,更名為海航凱撒旅游。
2014-2017年的4年間,凱撒旅游一路狂奔:
營收年均增長率高達(dá)127.46%
凈利潤的年均增長率也有57.61%
凱撒旅游發(fā)展勢頭相當(dāng)好。
海航有著更大的夢想。
2015年11月,凱撒旅游推出對首都航空的收購計劃,一時震動民航業(yè)。
當(dāng)時首都航空飛機規(guī)模共45架,平均機齡不超過三年,是國內(nèi)最年輕的機隊和最大的空客運營機群之一。
不過,最終以失敗告終。
此后,凱撒旅游陸續(xù)推出了多個收購方案:
2016年,投資樂視體育。
2016年,定增80億元擴張營銷網(wǎng)絡(luò)。
2016年,投資天天商旅。
2016年,收購易生金服。
但都無疾而終。
2017年開始,海航迎來了內(nèi)外交困。
所謂禍不單行。
凱撒旅游的業(yè)績開始掉頭向下。
海航將所持凱撒旅游股票全部質(zhì)押,隨著凱撒旅游的股票一路下行,2019年3月以后,海航三次被動減持凱撒旅游股票。
2019年底,海航持股比例降至28.73%。
而原大股東,凱撒旅業(yè)創(chuàng)始人的弟弟陳小兵方面持股比例為28.98%,以0.25%的微弱優(yōu)勢重新奪取凱撒旅游的控制權(quán),陳小兵得以重新掌舵凱撒旅游。
重掌凱撒旅游控制權(quán)的陳小兵加速去海航化,完成高層調(diào)整、更名剔除“海航”二字、遷址、產(chǎn)業(yè)布局,回購股權(quán)、公司治理一系列大刀闊斧式的動作。
與此同時,陳小兵也在加快新的產(chǎn)業(yè)布局。
不過,三年疫情不期而至。
無論是境外旅游,還是配餐業(yè)務(wù)都遭遇幾乎是毀滅性的打擊。
2020年-2022年,凱撒旅業(yè)累計虧損25億元。
2022年底,凱撒旅業(yè)已資不抵債,負(fù)債率高達(dá)126.65%。
在此之間,凱撒旅業(yè)放出大招,要兼并眾信旅游。
凱撒旅業(yè)和眾信旅游均為A股上市旅游企業(yè),素有“出境游雙雄”的美譽。
不過,在已經(jīng)變成二股東的海航的反對下,最終沒有成功。
沒有業(yè)績支撐的凱撒旅業(yè)股價一路下跌,從24元跌至4元左右。
由于債務(wù)巨大,加上被股東侵占資金,凱撒旅業(yè)已經(jīng)舉步維艱。
實際上,在旅游業(yè)務(wù)已經(jīng)日暮西山的當(dāng)下,無論是海航,還是原大股東,都無法拯救凱撒旅業(yè)。
因為,風(fēng)口已然逝去!
有意思的是,創(chuàng)始人股東也因為屢次減持股票,海航又重新成為大股東。
但與以前激烈爭奪控制不同的是:
現(xiàn)在誰也不愿意接手這個燙手山芋。
加上海航集團(tuán)已被信托管理人接管,于是凱撒旅業(yè)的大股東海航旅游表示:
作為凱撒旅業(yè)第一大股東,將不主動謀求對凱撒旅業(yè)的控制權(quán),維持凱撒旅業(yè)控制權(quán)的穩(wěn)定。
話說得漂亮,但個中原因,大家都明白。
2023年6月底,因為債務(wù)問題,三亞市中級人民法院裁定破產(chǎn)預(yù)重整。
一開始,選中了三亞旅游文化投資為重整產(chǎn)業(yè)投資人。
不過,因涉嫌信息披露違法違規(guī),證監(jiān)會決定對公司及實際控制人陳小兵立案調(diào)查。
三亞旅游選擇退出。
2023年9月11日,依據(jù)各方初步意向,公司及臨時管理人分別與聯(lián)合體產(chǎn)業(yè)投資人青島文旅、魯創(chuàng)基金,牽頭財務(wù)投資人魯創(chuàng)基金簽署《預(yù)重整投資協(xié)議》。
青島文旅是青島地方國資企業(yè),魯創(chuàng)基金則是青島地方私募基金公司。
也就是,青島國資將接手凱撒旅業(yè)。
我們知道青島國資已買下青島航空。
此番再度要收購凱撒旅業(yè),是否想在出境旅游、航空配餐方面與青島航空形成協(xié)同效益,打造航空航母?
青島國資能否收購成功,我們拭目以待!
青島國資:收購海航一上市公司?
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標(biāo)簽:凱撒

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